Фондовый рынок и доверител

Индивидуальное сопровождение клиента – это, прежде всего, постоянная поддержка в реализации финансово-инвестиционного плана клиента со стороны компании, помощь в технических вопросах при инвестировании и консультирование клиента по любым вопросам управления личными финансами.
Необходимость в индивидуальном сопровождении возникает у клиента, как правило, после разработки личного финансового плана и включает в себя:

• отчет о состоянии инвестиционного портфеля на конец отчетного периода;
• учет фактических инвестиционных операций;
• личные консультации в течение срока действия договора;
• план-факторный анализ (отчет) за период (месяц, квартал);
• обновление плана в соответствии с фактом по окончанию периода (месяца, квартала), рекомендации на следующий период;
• консультирование по любым вопросам личных финансов в течение периода.

Наши клиенты могут связать со своим консультантом в любое удобное время из любой точки мира и проконсультироваться по любому вопросу.

Добро пожаловать в Dicta.ru. Это Ваша первая запись. Отредактируйте или удалите ее. Затем начинайте заниматься блогингом!